Российский рынок поливинилхлорида суспензионного (ПВХ-С): 2008
Полное описание отчёта
Цель исследования – получение актуальной маркетинговой информации о рынке суспензионного поливинилхлорида, формирование прогноза конъюнктуры рынка до 2015 г.
В ходе проведения исследования применялись следующие методы.
1. Анализ вторичной информации о рынке
Под вторичной информацией понимаются данные Интернета (отраслевые порталы, сайты конкурентов, торговые площадки, статьи и обзоры, справочные материалы), специализированных изданий, государственных и негосударственных информационных компаний, маркетинговых агентств, коммерческие базы данных, собственные наработки IndexBox, данные готовых исследований других компаний.
2. Анализ ВЭД
Анализ внешнеэкономической деятельности позволяет дать оценку объему и динамике экспортно-импортных операций, осуществляемых компаниями-участниками рынка, выявить факторы, оказывающие влияние на динамику импорта и экспорта, а также оценить структуру импорта и экспорта.
3. Анализ материалов, поступающих от участников рынка (прайс-листы, рекламные буклеты, и т.п.)
Сбор данных от участников рынка необходим для анализа специфики деятельности участников рынка, их ценовой и ассортиментной политики. Данные об участниках рынка собираться в ходе анализа вторичной информации, а также путем отправления запросов на прайс-листы и другие презентационные материалы. Информационные материалы будут получены от всех участников рынка, готовых их предоставить.
4. Экспертный опрос участников рынка
Анализ вторичной информации дополняется экспертными интервью с представителями компаний - участниц данного рынка (производителей и поставщиков продукции) и организаций, владеющих информацией о нем.
География проведения исследования – Российская Федерация.
Дефицит смолы ПВХ превысит 400 тыс. тонн в 2010 году
По данным исследования компании IndexBox, дефицит суспензионного поливинилхлорида (ПВХ-С) на российском рынке может составить 400 тыс. тонн в 2010 году. Спрос на смолу ПВХ растет за счет отрасли строительных материалов, где она находит широкое применение.
Поливинилхлорид суспензионный (ПВХ-С), или смола ПВХ, является сырьем для производства множества строительных материалов: оконных профилей, подоконников, кабельных каналов, труб и гофрированных шлангов для электропроводов, кабельно-проводниковой продукции, плинтусов и различных аксессуаров, а также поливинилхлоридных пленок, линолеума, тары и упаковки и даже искусственной кожи.
Объем потребления ПВХ-С в 2004-2007 гг. рос опережающими темпами, причиной тому стал растущий спрос со стороны отраслей производства стройматериалов. Благодаря строительному буму в России, инициативе частных застройщиков и государственной программе «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», всплеск спроса на ПВХ-С в период 2004-2007 гг. увеличился на 50% и составил 716,91 тыс.тонн.
Дефицит нарастает
Основываясь на прогнозах исследовательской компании IndexBox, дефицит ПВХ-С на российском рынке, рассчитанный как разница между внутренним производством и потреблением, к концу 2008 года составит 241,5 тыс.тонн. Поскольку мощности отечественных производителей уже перезагружены (загрузка превышает 100%), а ввод новых мощностей в краткосрочной перспективе на должном уровне невозможен, дефицит на рынке будет нарастать. Прогнозируется, что к 2010 году дефицит достигнет максимальных значений и превысит 400 тыс. тонн, компенсировать его, как и прежде, будут импортные поставки. После 2011 года по мере ввода новых производственных мощностей, острота дефицита будет постепенно спадать.
Производители ставят рекорды
Общая мощность действующих в настоящее время установок по производству ПВХ в России составляет 635,8 тыс.тн., в том числе по суспензионному поливинилхлориду - 531,2 тыс.тонн. В условиях постоянно растущего спроса на российском рынке ПВХ загрузка производственных мощностей отечественных производителей уверенно растет. В 2007 году мощности по производству ПВХ-С были перегружены на 2% в совокупности по всем предприятиям отрасли.
На российском рынке суспензионного поливинилхлорида работают 5 предприятий, из них 3 являются крупными производителями, специализирующимися на производстве поливинилхлорида суспензионного.
Подробное оглавление/содержание отчёта
Содержание
О компании IndexBox 6
Методология 7
Описание продукции 8
Свойства поливинилхлорида 9
Получение поливинилхлорида 11
Применение поливинилхлорида 13
Характеристика российского рынка ПВХ-С 15
Объем рынка: внутреннее производство, импорт и экспорт 2004-2007 гг. 15
Прогноз динамики производства, импорта и экспорта 2008-2015 15
Внутреннее производство ПВХ-С 18
Объем и уровень загрузки производственных мощностей 18
План ввода новых мощностей 20
Объем и динамика производства 1997-2007 гг. 21
Характеристика российских производителей ПВХ-С 22
ЗАО «Каустик» (г. Стерлитамак) 22
Карточка компании 22
Номенклатура и объем производства 22
Финансовые результаты 23
Приоритетные направления деятельности и инвестиционные проекты 23
ОАО «Саянскхимпласт» (г. Саянск) 24
Карточка компании 24
Номенклатура и объем производства 24
Финансовые результаты 25
Рынки сбыта продукции 26
Основные поставщики сырья и материалов 26
Приоритетные направления деятельности и инвестиционные проекты 26
ОАО «Пласткард» (г. Волгоград) 27
Карточка компании 27
Номенклатура и объем производства 28
Финансовые результаты 28
Рынки сбыта продукции и ключевые потребители 31
Поставщики сырья и материалов 33
Приоритетные направления деятельности и инвестиционные проекты 34
ОАО «СибурНефтехим» (г. Дзержинск) 34
Карточка компании 34
Номенклатура и объем производства 35
Рынки сбыта продукции и ключевые потребители 35
Поставщики сырья и материалов 36
Приоритетные направления развития и инвестиционные проекты 36
Анализ спроса на рынке ПВХ-С 37
Технологические особенности потребления ПВХ-С, рынок компаундов 37
Прогноз емкости рынка ПВХ-С на 2008-2015 гг. 38
Прогноз баланса спроса и предложения 2008-2015 39
Объем потребления ПВХ-С и изделий ПВХ-С 40
Рынок кабельного пластиката 42
Рынок кабельных каналов 42
Рынок труб для электропроводки 43
Рынок стеновых панелей 44
Рынок поливинилхлоридных пленок 45
Рынок оконного профиля 46
Экспорт ПВХ-С 47
Объем и динамика экспорта 47
Основные страны-получатели российской продукции 48
Экспорт в 1 квартале 2008 года 49
Экспорт в 2007 году 50
Экспорт в 2006 году 52
Экспорт в 2005 году 54
Экспорт в 2004 году 56
Импорт ПВХ-С 58
Объем и динамика импорта 58
Структура импорта по странам-изготовителям ПВХ-С 59
Импорт в 1 квартале 2008 года 60
Импорт в 2007 году 61
Импорт в 2006 году 63
Импорт в 2005 году 64
Импорт в 2004 году 65
IndexBox: Контроль качества 67
Перечень приложений
Список таблиц
Таблица 1. Объем рынка ПВХ-С в 2004-2007 гг. 15
Таблица 2. Прогноз объема рынка ПВХ-С в 2008-2015F гг. 15
Таблица 3. Установленые мощности и степень загрузки производителей ПВХ-С в 2007 г. 18
Таблица 4. Рыночные доли компаний в производстве ПВХ-С и изделий на его основе в 2007 г. 19
Таблица 5. Планы российских производителей ПВХ-С по увеличению мощностей в 2007 г. 20
Таблица 6. Темпы роста производства ПВХ-С в РФ в 1997-2007 гг. 21
Таблица 7. Объемы производства ОАО «Каустик» в 2006-2007 гг. 23
Таблица 8. Объем и структура производства ОАО «Саянскхимпласт» 24
Таблица 9. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Саянскхимпласт» (консолидированный) за 2007 год (млн. руб.) 25
Таблица 10. Объем и структура производства ОАО «Пласткард» 28
Таблица 11. Результаты производственной деятельности ОАО «Пласткард» за 2007 год (тыс. руб.) 29
Таблица 12. Структура продаж ОАО «Пласткард» за 2007 год (млн. руб.) 31
Таблица 13. География реализация продукции ОАО «Пласткард» в 2007 году 32
Таблица 14. Крупнейшие потребители ОАО «Пласткард» в 2007 году 32
Таблица 15. Потребители ОАО «Пласткард» с долей свыше 1% в 2007 году 33
Таблица 16. Объем потребления сырья и материалов ОАО «Пласткард» в 2007 году 34
Таблица 17. Прогноз объемов потребления ПВХ-С в 2008-2015F гг. 39
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения ПВХ-С в 2008-2015F гг. 39
Таблица 19. Отрасли применения ПВХ-С 40
Таблица 20. Структура российского экспорта ПВХ-С по компаниям в 2004- 1 кв 2008 г. 47
Таблица 21. Структура российского экспорта ПВХ-С по странам-получателям в 2004 - 1 кв 2008 г. 48
Таблица 22. Объем и динамика российского экспорта ПВХ-С по странам-получателям в 1 кв. 2008 г. 50
Таблица 23. Объем и динамика российского экспорта ПВХ-С по странам-получателям в 2007 г. 51
Таблица 24. Объем и динамика российского экспорта ПВХ-С по странам-получателям в 2006 г. 53
Таблица 25. Объем и динамика российского экспорта ПВХ-С по странам-получателям в 2005 г. 55
Таблица 26. Объем и динамика российского экспорта ПВХ-С по странам-получателям в 2004 г. 56
Таблица 27. Динамика импорта ПВХ-С в Россию, 2004 – 1 кв. 2008 г. 58
Таблица 28. Крупнейшие страны-поставщики ПВХ-С в 1 квартале 2008 года 60
Таблица 29. Крупнейшие российские компании-импортеры ПВХ-С в 1 квартале 2008 года 60
Таблица 30. Крупнейшие страны-поставщики ПВХ-С в 2007 году 61
Таблица 31. Крупнейшие российские компании-импортеры ПВХ-С в 2007 году 62
Таблица 32. Крупнейшие иностранные компании-поставщики ПВХ-С в 2007 году 63
Таблица 33. Крупнейшие страны-поставщики ПВХ-С в 2006 году 63
Таблица 34. Крупнейшие российские компании-импортеры ПВХ-С в 2006 году 64
Таблица 35. Крупнейшие страны-поставщики ПВХ-С в 2005 году 65
Таблица 36. Крупнейшие российские компании-импортеры ПВХ-С в 2005 году 65
Таблица 37. Крупнейшие страны-поставщики ПВХ-С в 2004 году 66
Таблица 38. Крупнейшие российские компании-импортеры ПВХ-С в 2004 году 66
Список иллюстраций
Рисунок 1. Прогноз объема рынка ПВХ-С в 2008-2015F гг. 17
Рисунок 2. Стратегия развития ОАО «Сибур-Нефтехим» 36
Рисунок 3. Отрасли переработки смолы ПВХ 38
Рисунок 4. Прогноз баланса спроса и предложения ПВХ-С в 2008-2015F гг. 40
Рисунок 5. Структура производства кабельного пластиката в 2007 г. 42
Рисунок 6. Структура производства кабель-каналов в 2007 г. 43
Рисунок 7. Структура произвосдтва труб для электропроводки в 2007 г. 44
Рисунок 8. Структура произвосдтва стеновых панелей в 2007 г. 45
Рисунок 9. Структура российского экспорта ПВХ-С, 2004 - 1 кв. 2008 г. 49
Рисунок 10. Структура российского экспорта ПВХ-С, 1 кв. 2008 г. 50
Рисунок 11. Структура российского экспорта ПВХ-С, 2007 г. 51
Рисунок 12. Структура российского экспорта ПВХ-С, 2006 г. 52
Рисунок 13. Структура российского экспорта ПВХ-С в Украину, 2006 г. 54
Рисунок 14. Структура российского экспорта ПВХ-С, 2005 г. 55
Рисунок 15. Структура российского экспорта ПВХ-С, 2004 г. 56
Рисунок 16. Объем импорта ПВХ-С в Россию, 2004 – 1 кв. 2008 г. 58
Рисунок 17. Структура импорта ПВХ-С в Россию по странам-поставщикам, 2004 – 1 кв. 2008 г. 59
